Qualifier les prospects et les clients, respecter les exigences de conformité liées à l'onboarding, suivre le Dealflow et les propositions d'investissement.
Dans les activités d’investissement, la qualité du suivi repose sur une information fiable, bien organisée et accessible aux bonnes équipes au bon moment.
Lorsque les données clients, les éléments de conformité et les opportunités d’investissement sont répartis entre plusieurs outils, le pilotage devient plus complexe, les échanges perdent en fluidité et le suivi des dossiers gagne difficilement en précision.
UNIQ engage ainsi une évolution de son environnement digital afin de mieux structurer le suivi de sa clientèle, fiabiliser les étapes d’onboarding et disposer d’une vision plus claire du Dealflow et des propositions d’investissement.
Pour accompagner cette évolution, UNIQ a fait appel à SIWAY afin de mettre en place un cadre adapté aux exigences du secteur financier, capable de soutenir à la fois la relation client, la conformité et le pilotage des activités.
Les enjeux rencontrés dans ce type d’organisation sont spécifiques :
Dans ce contexte, la qualité de l’environnement digital conditionne directement la fluidité des opérations, la fiabilité du suivi et la capacité des équipes à travailler de manière cohérente.
SIWAY accompagne UNIQ avec une approche construite autour de trois dimensions complémentaires :
Structurer les informations liées aux prospects et aux clients afin de faciliter leur qualification, le suivi des interactions et la continuité de la relation dans le temps.
Encadrer les étapes clés du parcours d’entrée en relation pour renforcer la traçabilité des actions, la fiabilité des informations collectées et le respect des exigences réglementaires.
Donner aux équipes une meilleure visibilité sur les opportunités, les propositions d’investissement et leur avancement, afin de faciliter le suivi opérationnel et la prise de décision.
Cette approche permet de mettre en place un environnement plus lisible, plus fiable et plus adapté aux réalités métier d’UNIQ.
Dans ce type d’accompagnement, les bénéfices observés portent sur :
Ces éléments contribuent à améliorer la qualité du suivi, la coordination des équipes et la lecture globale de l’activité.
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